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[Sugestão] Processo comercial checklist

Referente ao curso Gestão Ágil: Gestão de Processos para Agilidade, no capítulo O que é Mapeamento de Processos? e atividade Faça como eu fiz: mapeando processos

por Beatriz Araujo Dos Reis
| 4.5k xp | 1 posts

Trabalho na área comercial e fiz um checklist para não deixar escapar nenhuma informação ou documento.

Checklist:

  • Lead qualificado e registrado (CRM).
  • Reunião marcada com pauta e participantes corretos.
  • Proposta enviada com condições (MDR, PIX, prazos, VAN/TEF, ARV).
  • Contrato gerado com cláusulas padrão + anexos necessários.
  • Documentos recebidos (ID, contrato social, dados bancários, autorizações).
  • Compliance aprovado (sem pendências).
  • Produtos habilitados (Link/API/TEF/POS, chave PIX).
  • Teste de transação OK e domicílio validado.
  • Follow‑up 7/30 dias.
1 resposta
solução!
por Monalisa Meyrelle de Sousa Silva
| 3598.8k xp | 8144 posts
Alura Scuba Team

Oi, Beatriz! Como vai?

Gostei da sua organização ao transformar o processo comercial em um checklist , a forma como você cobre desde a qualificação do lead até o follow-up, conversa muito bem com a proposta de mapeamento de processos vista no curso. Isso mostra visão de ponta a ponta e ajuda a reduzir falhas no fluxo.

Esse tipo de prática fortalece a padronização e facilita a melhoria contínua do processo. Continue assim! ✨

Dica: experimente revisar esse checklist periodicamente e marcar quais etapas geram mais retrabalho ou atrasos; assim, você consegue ajustar o processo de forma mais objetiva e alinhada à agilidade.

Conte com o apoio do Fórum na sua jornada. Abraços e bons estudos!

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