criar um fluxo de trabalho automatizado no HubSpot ou em um CRM

1 Criar um novo fluxo de trabalhoNo HubSpot vá para Automação e selecione Fluxos de trabalho Escolha iniciar um novo fluxo baseado em negócios

2 Definir o gatilho de inscriçãoEscolha a propriedade Etapa do Negócio como filtro principal Por exemplo inscreva negócios que avancem para a etapa Proposta Enviada

3 Adicionar um segundo critério de filtroCombine o gatilho com outra condição como Valor do negócio acima de um determinado montante ou Fonte do negócio sendo uma indicação

4 Criar a ação de tarefa automatizadaConfigure o fluxo para criar uma tarefa automaticamente quando o negócio atender aos critérios Exemplos de tarefas incluem Ligar para o cliente Enviar e-mail de follow-up ou Agendar reunião

5 Definir prazos e responsáveisAjuste a prioridade da tarefa e atribua automaticamente ao vendedor responsável pelo negócio

6 Adicionar notificações e ações complementaresConfigure alertas internos para garantir que ninguém perca a ação necessária Você também pode incluir automações adicionais como envio de e-mail ou alteração da etapa do negócio

7 Testar e ativar o fluxoAntes de publicar faça testes com negócios fictícios para garantir que todas as regras estão funcionando corretamente